文中系数不雅点，仅代表个东说念主态度，不具有任何指引作用
一、
周末，最火爆的音信，只消三个字，小龙虾。
这三个字，以至卓越了，周五晚上再度暴涨的原油。
先说一下，小龙虾是什么？
简便来说，即是开源AI智能体框架OpenClaw的昵称。
如图所示，因为图标上有一只龙虾，是以得此昵称。
OpenClaw，最大的克己即是开源。
是以，咱们每个东说念主齐不错部署到我方的电脑上。
我周四，投入一个规格很高的线下投资相易会，动作少数莫得装置小龙虾的参会者，留住了汗下的泪水。
是以，这个周末一直在张罗这事儿。
与此同期，小龙虾也厚爱在科技圈和投资圈，双重爆火。
从微信搜索指数上来说，是这么的。
3月6日，腾讯深圳总部免费装置，现场是这么的。
总之一句话，这是在deepseek之后，开源ai项筹划最大一次破圈。
也恰是这个原因，咱们把这个音信，放到了咱们的头条。
其实不仅仅投资辛苦。
要是看到这个音信，仅仅想要代码，那么，难免太局促了。
我以为，不管如何，不错我方碰侥幸。
当前，采集上有各式教程。字据咱们实测，本科的学历的话，花上几个小时，应该完全不错管理。
要是搞不定，不错再找东说念主资料装置，报价不会向上100。
要是电脑有不毛的文献，系念安全问题的话，不错先用云霄，体验一下。
天然，你也不错默许我方是手残党，等着咱们中国优秀且冗忙的工程师们，作念出一键式优化软件。到期间，一键装置。
不外，这即是把我方默许放到一个尾部耗尽者的境地。
说到底，小龙虾和汽车是完全两码事。
{jz:field.toptypename/}汽车是因为触及到安全问题。毕竟，安全大过天。
出于安全，不错保守极少。比如，比及新动力汽车特别端庄之后，再动作用户使用。
但ai并不一样。除了当最尾部的耗尽者除外，咱们还有动作投资者和创造者的可能。
二、
离题万里，那么，利好什么？
这个话题，老是绕不开的。
征象级的ai愚弄，一定会在本钱阛阓刮起暴风。咱们试着从几个角度，来说说咱们的相识。
领先，这照旧不是第一款出圈的ai愚弄了。实质上，seedance2.0，照旧相当出圈。
但seedance2.0，带来的阛阓冲击，就远不如deepseek，广大而况历久。通盘2月的发扬，还不如华工科技。
是以，咱们领先要镌汰预期，和摆正心态。
多想考背后的恒久逻辑，而不是硬找擦边股票。
咱们粗略猜度的逻辑有：
1，利好算力。
每一个出圈的ai愚弄，最终带来的信得过需求即是token。
是以，这么的公司，一定是指数级别的增长。
天然，token，当前全球齐特别稀缺。此次出圈，仅仅对这个逻辑的加强，而不是初次评释注解。
然则，利好算力，是笃定的。这里，补充一下，雷同特别利好云缱绻。这两个板块密切干系，但也有所无谓。
延迟一下，雷同，也利好云就业器。
不外，因为小龙虾的主要建立需求是个东说念主电脑。因此，咱们认为，恒久被忽略的CPU板块，可能存在着特别大的预期差。
是以，要是让咱们我方投票的话，咱们投CPU。
2，利好国产替代。
一方面，咱们要校服中国工程师们的优化水平。
另一方面，因为当下地缘政事原因，咱们不太可能流畅无阻的从英伟达拿卡。
就算国产的性能，和良率，开云app下载齐不是那么好。
2026年，合手着鼻子，也得上了。
3，算力的绝顶是电力。
这极少，北好意思照旧机动告诉咱们，缺电，将会是一件何等不幸的事情。
天然，当前这极少，在中国尚且不显著。
不外，至少，电力弥散的担忧，将会透彻地九霄了。
合座上来说，小龙虾，和A股上市公司径直干系的并未几。更多的是，告诉大众，咱们预料的好多可能性，正在一步一时事杀青。
而对本钱阛阓来说，阛阓也越来越需要，货真价实的公司。
擦边股票，就雷同于抖音快手的擦边视频，和擦边博主一样，正在被成本极其便宜，一个又一个ai器用，进行降维打击。
三、
回到周五的阛阓。
A股是一次差强东说念办法的小涨，而恒生科技，则是一次，酣嬉淋漓的大涨。
如何评价此次大涨？
其实是，周四本应该发生的大涨。因为内资创历史记载的卖出，从而被破推到了周五。
是以，上升的原因，就和咱们周三的发文一致。
总的来说，再次评释注解了，这个位置，恒科的淘金价值。
但，咱们也很难认为，恒科就不错唐突地杀青V转。关于恒科的估值上的压制因素，完好意思齐在。
这个期间，要么作念建立的运筹帷幄，论历久战。
要么，像咱们一样，络续精挑细选。
至于，周末热度雷同很高的，原油阛阓第二次冲击。
咱们认为，给全球阛阓带来的冲击会弱于第一波的冲击。且当前的更多的是金融问题，而不是地缘政事问题。
从阛阓的角度，会加大全球本钱对动力安全的和顺。
尤其是对咱们来说。
说到底，但凡学过高中地舆的齐知说念，霍尔木兹海峡是亚洲和欧洲的生命线。但并不是北好意思的生命线。
海峡无法深广通航，对日韩天然有首要打击，对咱们的影响，雷同不成残忍。
除了动力安全除外，高位的石油价钱，也会加重电力的短缺。也即是说，缺电，逻辑的又又又被加强了。
雷同被加强的，还有新动力。
总的来说，阛阓主旋律，一个是出圈爆火的ai征象级愚弄，另一个即是动力。
因为当前，给到的策略信息特别有限。
是以，异日一段期间，阛阓可能就会围绕这两条线，反复进行挖掘和脉冲。
四、
周五，A股恒久组合上升0.72%。
沪深300上升0.27%。
与沪深300走势对比如下：
周五，咱们A股仓位络续保持不变。
当下仓位为：70%股票+24%国债+6%现款。
周五，咱们港股仓位保持不变。
当下仓位为：10%对冲+10%现款+80%股票。
五、
总之：
1，周末最火爆的音信是小龙虾。openclaw，火爆出圈。由此，将会再度把阛阓看重力，放到ai愚弄之上。固然和openclaw，径直干系的上市公司并未几，但这是再次加强了ai愚弄的大逻辑。咱们认为，存在大量预期差的标的是CPU。
2，除了小龙虾除外，即是原油阛阓。因为阿联酋和科威特的减产，原油价钱再度走高。利好动力安全板块，以及新动力板块。此外，化工板块相比逍遥的原油价钱区间是60-80好意思元，当前的价钱并不利好化工。
不管是ai愚弄再度爆火，如故动力价钱再度走高，齐再次考证咱们的一个不雅点，2026年，全球，将会特别缺电。
ps：
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